Proizvođači pametnih telefona i računara suočavaju se sa-pritiscima u lancu snabdevanja od strane novog klinca u bloku: kompanija sa veštačkom inteligencijom.
Memorijski čipovi su ključni za proizvodnju potrošačkih uređaja (ako ste ikada kupili laptop, vjerovatno ste odabrali koliko DRAM-a ili dinamičke memorije sa slučajnim pristupom ima). Međutim, AI kompanije također zahtijevaju čipove za napajanje svojih velikih jezičkih modela - koji također koriste memoriju, često u mnogo većim količinama od onih potrebnih za pojedinačne uređaje.
To doprinosi raširenom nedostatku memorije, za koji analitičari predviđaju da će stvoriti prepreke i cenovni pritisak za tržišta pametnih telefona i računara.
U decembru je istraživačka firma IDC predvidjela da će rast ponude dva najvažnija memorijska čipa za uređaje, DRAM i NAND, biti ispod istorijskih normi 2026.
„Tržište memorije je na neviđenom prelomu, sa potražnjom koja je znatno veća od ponude“, napisao je analitičar IDC-a. "Za industriju koju su dugo karakterizirali ciklusi-i-propadanja, ovaj put je drugačiji. Brzo širenje AI infrastrukture i radnih opterećenja vrši značajan pritisak na memorijski ekosistem.
"I za potrošače i za preduzeća, ovo označava kraj ere jeftine, bogate memorije i skladištenja, barem u srednjem roku", dodali su.
Samsung, SK Hynix i Micron dominiraju u proizvodnji memorijskih čipova koji se koriste u potrošačkim uređajima. Te tri kompanije također proizvode -čipove memorije velikog propusnog opsega (HBM), koji su ključni za izgradnju velikih jezičkih modela.
I dok je tržište pametnih telefona i računara tim proizvođačima čipova omogućilo stabilan posao, nije tajna da je tržište umjetne inteligencije puno velikih potrošača. OpenAI je uložio otprilike 1,4 biliona dolara za projekte centara podataka u narednih osam godina. Meta je prognozirala da će njena potrošnja na AI infrastrukturu u 2025. godini dostići 70 do 72 milijarde dolara na osnovu svog poziva o zaradi u trećem{6}}mjesečju. Očekuje se da će Google imati kapitalne troškove između 91 milijarde i 93 milijarde dolara tokom godine.
Sam razmjer AI kompanija im također može dati prednost. Osiguravanje računara za LLM zahtijeva znatno više čipova nego ličnih uređaja, navodi se u izvještaju IDC-a, čineći kompanije poput Microsofta i Meta "hiperskalerima". Ukratko, AI kompanije će davati veće narudžbe.
Sve je to dovelo do okruženja u kojem tri velike memorijske kompanije prodaju više svojih DRAM i NAND čipova proizvođačima AI ili se okreću proizvodnji HBM čipova. To znači čvršću ponudu za proizvođače uređaja, što može dovesti do povećanja potrošačkih cijena.
IDC predviđa da će nedostatak pogoditi tržište uređaja.
Uzmite u obzir globalno tržište pametnih telefona. U svojoj prognozi za novembar 2025., IDC je predvidio da će se tržište smanjiti za 0,9% u 2026. U ažuriranju za decembar, prognozirao je "umjereni scenario" (smanjenje od 2,9%) i "pesimistički scenario" (smanjenje od 5,2%) za novu godinu.
Za globalno tržište računara, IDC je u novembru prvobitno predvidio smanjenje od 2,4% za 2026. U decembru je projektovao "umjereno" smanjenje od 4,9%, uz "pesimističnu" kontrakciju od čak 8,9%.
Cijene memorijskih čipova su već bile visoke. Za uređaj srednje klase, piše IDC, memorija može predstavljati 15-20% ukupne cijene. Kako cijene rastu i ponuda se smanjuje, to također znači da će vaš telefon ili laptop vjerovatno poskupjeti osim ako kompanije ne odluče pojesti povećanje troškova. IDC je predvidio rast cijena pametnih telefona i laptopa do 8% po najpesimističnijem scenariju.
Ta poskupljenja se već dešavaju. Ranije ovog mjeseca, Business Insider je izvijestio da Dell planira povećanje cijena kao odgovor na nestašicu. Povećanja su se kretala od 55 USD do 765 USD za najvišu -u-- memoriju.
"Globalna količina memorije i pohrane se brzo smanjuje", upozorio je Dell svoje-članove-tržišnog tima u e-poruci koju je pregledao Business Insider.
Tajvanska kompanija ASUS najavila je u srijedu povećanje cijena, navodeći pritisak na troškove DRAM-a. Ranije u decembru, PC kompanija Framework povećala je cijene svojih DDR5 memorijskih modula, navodeći "period ekstremne nestašice memorije i volatilnosti cijena".
Vrhunski{0}}giganti poput Applea i Samsunga vjerovatno će biti u boljem položaju, predviđa IDC, jer su se zaštitili gotovinskim rezervama i dugoročnim-ugovorima o opskrbi.
Ko ima koristi? Proizvođači čipova, naravno. Micron je ranije ovog mjeseca izvukao rekordnu zaradu, signalizirajući veliku potražnju.
